电子信息制造业稳增长行动方案发布，将给相关板块带来哪些利好？

央广网北京9月5日消息（记者李硕）据中央广播电视总台经济之声报道，工业和信息化部、市场监督管理总局9月4日联合发布《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》（以下简称《行动方案》）。提出2025年至2026年，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右，加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到5%以上。

今年以来，我国电子信息制造业保持高增长态势。工信部数据显示，上半年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1%。西南财经大学政治经济学研究所所长吴垠分析，在这一背景下，《行动方案》继续强调“稳增长”，是国家从产业链安全角度未雨绸缪。当前，我国在芯片以及信息技术为代表的尖端领域能否持续创新，能否在国际市场上打造出新的下一代电子信息产品至关重要。因此，不能依赖于国外的相关产品的供给，而要拥有自主知识产权，从产业链安全角度来看，国家对此要作长期准备。

《行动方案》指出，要提升高端供给能力。聚焦关键环节和重点领域，面向行业应用和消费场景，持续强化电子产品供给水平。吴垠分析，把传统的电子信息产业的布局，从产业链的角度进行延伸，标志着我国的智能化电子信息产业，比如时空通信产业以及文件中提到的航空航天、北斗等产业，和电子信息制造业实现融合发展，是我国推动电子信息制造产业迈向智能化、高端化的重要方向。

与此同时，《行动方案》要求，要优化产业布局，改善产业结构。在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展。博星证券研究所所长邢星认为，《行动方案》鼓励区域间协同发展，避免重复建设，有助于行业整体效率的提升。企业加大技术研发投入，来提升自身技术水平，进而优化产品结构，这也将进一步提升相关领域企业的国际竞争力。

《行动方案》还提出，全面发挥电子信息制造业承载和赋能作用，强化千行百业应用牵引，积极培育产业新业态。中银证券投资顾问张彦芸分析，这将为资本市场多个板块带来利好。比如，高端制造里面的半导体，通信设备，新型显示器，新兴领域的储能技术、AI算力、绿色制造等。预计，近三年集成电路的产量增速可能会超过20%。

当前，电子信息制造业相关的科技板块在资本市场表现活跃，在前期出现较大涨幅之后，近期处于震荡行情。博星证券研究所所长邢星认为，此次回调可视为市场正常的波动现象。对于一些优质品种，或许为投资者提供了以相对较低的价格买入的机会。对于具备良好成长性的板块，投资者可考虑采用长期持有的策略，从而分享行业长期发展所带来的收益。

具体策略方面，中银证券投资顾问张彦芸表示，当前，细分板块走势有所分化，从操作的节奏上来看的话，算力和半导体前期涨幅较大，后期需要关注招标和订单的兑现。消费电子关注以旧换新和ASP的变化，新能源主要看出口和库存的边际改善。